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安防巨頭海康威視(34.72 -9.02%,診股)一字跌停，“誤傷”持倉公募、私募基金。數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，共有474只公募基金的前十大重倉股名單中出現(xiàn)了�？低�視，持倉市值超過344億元。同時，高毅資產(chǎn)旗下的1只產(chǎn)品持有其2.1億股，目前持倉市值為80億元。

一則美方制裁傳聞，重挫安防巨頭�？低�視。

5月5日開盤，�？低�視一字跌停，收報38.24元每股，總市值3607億元，市值蒸發(fā)400億。

消息面上，據(jù)英媒《金融時報》、路透社、彭博社等多家媒體報道，美國正準備對中國安防企業(yè)�？低�視實施新的嚴厲制裁。�？低�視方面回應(yīng)該傳聞稱，消息有待核實，希望獲得公平公正的對待。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至2022年第一季度，有474只公募基金的前十大重倉股名單中出現(xiàn)了�？低�視，持倉市值超過344億元。隨著其此番跌停，上述基金或被“誤傷”。

�？低�視閃崩背后

“今天公司股價的劇烈波動，系一家境外媒體報道稱美國準備對海康威視實施制裁傳聞的影響。”談及5月5日跌停的緣由，�？低�視方面對媒體如此回復(fù)道。

此次美方制裁究竟會對海康威視帶來多大的影響?

4月底，曾有投資者就受美方制裁一事向�？低�視方面提問，現(xiàn)時的美國營收為多少。�？低�視表示，公司在美業(yè)務(wù)不確定因素較多，但仍在有序開展中。公司在各地區(qū)業(yè)務(wù)占比一直處于動態(tài)變化中，暫無具體占比數(shù)據(jù)披露。

2021年年報顯示，�？低�視的境內(nèi)收入占比為73%，境外收入占比為27%。至于美國占比究竟有多少，�？低�視尚未披露。

進一步往前追溯，2018年年報顯示，當年全年境外營收占據(jù)�？低�視總營收的28.47%，其中，美國市場業(yè)務(wù)占境外業(yè)務(wù)的20%左右，占公司整體營收的6%。接下來的三年中，其境外的營收占比也一直在27%浮動。

若�？低�視的業(yè)務(wù)比例變化不大，按上述數(shù)據(jù)估算，其美方市場營收規(guī)�；蛟�50億元上下。

多方信息顯示，�？低�視遭遇的問題或許更加嚴峻。據(jù)了解，早在2019年10月，美國商務(wù)部曾以“有違美國國家安全或外交政策利益”為由，將�？低�視列入“實體清單”。

據(jù)英國《金融時報》，其在報道中指出，美國國會于2016年通過《全球馬格尼茨基法案》，賦予美國政府更大的權(quán)力對“侵犯人權(quán)”的實體實施制裁，美國財政部負責將違反法律的公司列入“特別指定國民和被封鎖人員名單”。

后者意味著，任何與�？低�視，這家全球最大的監(jiān)控設(shè)備制造商，有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)和政府，都有可能違反美國制裁。

子彈仍在飛行，5月5日，�？低�視對媒體回應(yīng)稱，�？低�視已關(guān)注到媒體報道，報道提到美國政府可能實施的制裁還有待核實。制裁應(yīng)當建立在可靠證據(jù)和正當程序基礎(chǔ)上，公司希望獲得公平公正的對待。

被“誤傷”的公募基金

作為業(yè)界的“安防茅”，自上市以來，�？低�視備受各路資金寵愛，其中不乏頂流基金經(jīng)理管理的基金。

比如張坤管理的易方達藍籌精選混合以及易方達優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有期混合，分別持有1.26億股、1862萬股，持倉市值分別為52億元、7.6億元，合計近60億元。值得一提的是，前者還是海康威視的第八大流通股東。

同時，景順長城的5只基金共計持有�？低�視為7017萬股，其中“千億頂流”劉彥春管理的4只基金，即景順長城新興成長混合、景順長城鼎益混合、景順長城內(nèi)需貳號混合以及景順長城內(nèi)需增長混合合計持有�？低�視6989萬股，持倉市值超過28億元。

同時，廣發(fā)基金也是�？低�視的持倉大戶。在今年一季度末，廣發(fā)基金共有20只基金的前十大重倉股中出現(xiàn)了�？低�視，上述基金共計持有4104萬股，持有市值約16億元。

此外，馮柳執(zhí)掌的高毅資產(chǎn)旗下的高毅鄰山1號遠望基金為其第五大流通股東，截至一季度末，持有2.1億股，目前持倉市值為80億元。中信證券(18.96 -2.17%,診股)也以8856萬股位列�？低�視第十大流通股東。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，截至2021年年末，共有566只公募基金的前十大重倉股名單中出現(xiàn)了�？低�視。到了2022年第一季度末，前十大重倉股名單中出現(xiàn)了海康威視的公募基金數(shù)目降至474只，持倉市值約344億元。

公募基金的數(shù)量變化或與�？低�視在二級市場的表現(xiàn)相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，目前海康威視股價已較去年年中高點的64元每股縮水了超4成。

股價走低背后，安防龍頭正面臨增長困境。

自上市起，�？低�視一度憑借在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位狂奔。根據(jù)�？低�視2019年報披露，其在綜合安防領(lǐng)域，連續(xù)8年蟬聯(lián)視頻監(jiān)控行業(yè)全球第一，擁有全球視頻監(jiān)控市場份額的24.1%。在《安全自動化》公布的“全球安防50強”榜單中，�？低�視4年蟬聯(lián)第一位。

然而風光之下，隱憂已現(xiàn)。2019年，�？低�視的營收增速降低到15.69%，至于2020年進一步低至10.14%。雖然2021年營收、凈利增速均在25%以上，但是難以恢復(fù)到2014年60.37%的增速。

安防巨頭的增長困境

年報短暫高光過后，�？低�視增速再次放緩。2022年第一季度，�？低�視實現(xiàn)營業(yè)收入165.21億元，增速降至18.11%;實現(xiàn)歸母凈利潤22.84億元，同比增速再次降至5.29%。

�？低�視怎么了?

有分析認為，出現(xiàn)上述現(xiàn)象，一方面因為國內(nèi)傳統(tǒng)的安防業(yè)務(wù)已經(jīng)處于飽和狀態(tài)。

安防展覽網(wǎng)指出，受大環(huán)境影響，2019年國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩至6.1%，加之安防終端用戶治理整頓，行業(yè)設(shè)備和軟件供應(yīng)漸入飽和，安防系統(tǒng)集成行業(yè)增速短期內(nèi)也會有所放緩。

2021年年報顯示，這部分飽和的業(yè)務(wù)，在�？低�視的營收中占比達79.5%。

此外，�？低�視還受到華為等互聯(lián)網(wǎng)大廠的“圍獵”。近幾年間，智能安防浪起，多家科技公司紛紛下場參與博弈。

2018年，華為在全聯(lián)接大會上，發(fā)布了兩顆人工智能芯片，推出全系列的人工智能方案。岳坤表示，華為全棧全場景AI解決方案將深刻地改變安防行業(yè)。

華為吹響沖鋒號，“AI四小龍”跟進，具體來看，商湯科技的SenseFace人臉布控系統(tǒng)能對監(jiān)控系統(tǒng)中的人進行多角度捕捉和人臉識別;曠視科技通過旗下賬號發(fā)布了新一代專注于安防領(lǐng)域的「曠視敏觀」 MegEye-C4H-240系列智能攝像機(IPC);云從科技(-- --,診股)在其招股書中稱金融、安防領(lǐng)域是云從科技最早布局的領(lǐng)域;依圖科技在IARPA全球人臉識別挑戰(zhàn)賽中擊敗俄羅斯公司Vocord、法國知名安防大廠Morphos等知名安防大廠并斬獲冠軍。

安防行業(yè)進入下半場，各方逐鹿之際，�？低�視的錢“不好賺了”。內(nèi)憂外患之下，海康威視也在尋找新的業(yè)務(wù)增長點。

早在2015年，�？低�視就開始鼓勵內(nèi)部員工創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，建立內(nèi)部創(chuàng)新跟投制度，陸續(xù)成立了8個創(chuàng)新業(yè)務(wù)。包括螢石網(wǎng)絡(luò)、�？禉C器人(7.51 -1.96%,診股)、�？滴⒂啊⒑？灯�車電子、海康存儲、海康消防、海康睿影、海康慧影等。

其年報顯示，2021年，有5個創(chuàng)新業(yè)務(wù)的收入超過10億、凈利潤為正。

據(jù)年報，�？低�視其營收來源主要有四塊，分別是主業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、建造工程業(yè)績其他。上述板塊的營收分別為645.3億元、122.7億元、40.04億元、6.169億元，前三者占據(jù)營收的比重分別為79%、15%、5%。

不僅僅是業(yè)務(wù)占比開始提升，�？低�視創(chuàng)新業(yè)務(wù)中的部分項目也開始釋放潛力。據(jù)悉，目前�？低�視孵化的螢石網(wǎng)絡(luò)以及�？禉C器人目前正在沖擊IPO。

其中，去年8月份，海康威視公告螢石網(wǎng)絡(luò)擬在上交所科創(chuàng)板上市。同年年底該公司上市申請已受理。今年3月份螢石網(wǎng)絡(luò)披露首輪問詢回復(fù)意見。

資料顯示，其是�？低�視內(nèi)部孵化的可以提供智能家居服務(wù)及物聯(lián)網(wǎng)云平臺服務(wù)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)。年報顯示，截至2021年12月末，螢石網(wǎng)絡(luò)物聯(lián)云平臺接入IoT設(shè)備達到1.59億臺。且去年上半年實現(xiàn)營收20億元，占據(jù)總營收比重的5%.

而�？禉C器人擬分拆上市，相關(guān)籌備工作正在推進中。

有市場人士分析稱，�？低�視相繼分拆兩家子公司上市，有兩方面因素考慮，一是提高企業(yè)自身的核心競爭力，改善公司的治理結(jié)構(gòu);二是明確各子公司業(yè)務(wù)定位，方便管理和提供多元化經(jīng)營方式。